根據國家能源局數據，截至2023年底，我國新型儲能累計裝機規模達到3139萬kW/6687萬kW·h，2023年新增裝機規模約2260萬kW/4870萬kW·h，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機規模。從投資規模來看，“十四五”以來，新增新型儲能裝機直接推動經濟投資超1千億元，成為我國經濟發展“新動能”，同時也正在帶動其全產業鏈加快形成能源領域的“新質生產力”。其中，作為行業 “安全守門員”的儲能溫控產業也隨著儲能產業大浪而水漲船高。

量小價值大，儲能溫控重要性凸顯

據不完全統計，截止2023年底，全球范圍內累計發生超60起儲能安全事故，這些事故中既有儲能電池本身質量原因如電池內部熱失控、充/放電散熱不暢等引起的爆炸，也有其他儲能技術如電池管理系統不成熟使儲能系統溫度異常導致的火災，但直接原因都是源于儲能電池的熱失控，這也是儲能系統配備溫控方案的核心需求來源。

因為電池熱特性，熱管理成為電化學儲能產業鏈的關鍵一環。從產業鏈價值量拆分來看，儲能系統中電池成本占比約55%，PCS占比約20%，BMS和EMS合計占比約11%，熱管理僅占2%-4%。從上面可以看出，雖然熱管理價值量占比相對較低，但卻是保證儲能系統持續安全運行的關鍵。

水漲船高，行業發展進入高速通道

儲能溫控設備是電化學儲能行業中必不可少的一環，而電化學儲能在我國新型儲能項目中占據主導地位。根據中關村儲能產業技術聯盟數據，截至2023年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模86.5GW，其中新型儲能繼續高速發展，新增投運規模21.5GW，三倍于2022年新增投運規模7.3GW，在儲能市場中占比達39.9%；而在新型儲能市場中，以鋰離子電池為代表的電化學儲能方式扮演著絕對主力的角色，其市場占比超98%。

在我國新型儲能市場的高速發展下，儲能溫控市場規模也隨之水漲船高，步入高速發展快車道。根據奧維云網（AVC）調研統計，2024年Q1中國儲能溫控市場總銷售額約為19.8億元，同比增長98%。從內外銷來看，受北美光伏市場擠壓、歐洲戶儲庫存高企影響，海外儲能市場增速也有所放緩，此消彼長下內銷占比逐漸走高，2023年Q1占比已超65%。

液冷突破，大儲主導下工商儲需求爆發

從溫控產品應用場景來看，在我國配儲政策下源網側大儲溫控產品的市場規模一直占據主導地位，但由于近些年來工商儲因其投資規模小、回報周期短、商業模式豐富而經濟性凸顯，工商儲溫控需求也正在快速上漲，尤其2023年更是被業內認為“工商儲元年”。根據奧維云網（AVC）調研數據，2024年Q1我國工商儲溫控產品銷售規模同比增長105%，結構占比突破20%。

據奧維云網（AVC）調研，儲能溫控市場中液冷方案在2022年后占比快速提升，2023年出貨產品基本上是以液冷為主，2024年Q1整體市場占比已超過80%，成為市場主導技術方案。有行業人士估計，2024年市場上源網側大儲風冷方案的溫控產品將十不存一，只有部分工商儲會用到一些小的風冷產品。

具體到產品制冷能力段來看，2024年Q1大儲市場中溫控產品以20kW以上大冷量產品為主，其中40kW占市場主體接近70%，同時2023年以來60kW的溫控產品滲透率也在快速提升；而工商儲市場中溫控產品整體以10kW以下小冷量段產品為主，5kW產品在2022年前占據市場主體，8kW產品在2022年快速起量，當前市場占比已經超過60%。

躬身入局，溫控玩家競相下場廝殺

雖然我國的儲能溫控市場目前只有幾十億的體量規模，但在儲能大市場如火如荼地發展加持下，熱管理溫控小市場也被諸多業內人士所看好。因為產品技術原理的相近性，當前儲能溫控市場的主流玩家都是從工商業溫控設備賽道所切入進來，分別是以英維克為代表的數據中心溫控廠商，以同飛股份為代表的工業設備溫控廠商，以及以松芝股份為代表的車用電池溫控廠商。三類廠商各有優勢，但同時也注意到廠商背景的不同也導致產品功能配置及市場策略的差異性。除此之外，以海信為代表的傳統家用空調廠商也在躍躍欲試。從品牌市場集中度來看，在占據市場規模一半以上的前提下，TOP3品牌的市場集中度進一步加強，2024年Q1 TOP3品牌市場份額占比接近60%，而TOP5及TOP10品牌的市場集中度卻在下滑，由此我們認為儲能溫控市場已形成寡頭市場。在此背景下，基于頭部玩家規模優勢下的成本控制，以及后進入玩家的市場低價策略，共同推動了儲能溫控產品的市場均價下行趨勢。

借乘東風，如何搶占行業高地

在國家“雙碳”戰略的大背景下，新型儲能作為協調“源網荷儲”互動、平衡電力動態供需的核心環節，已成為實現國家“雙碳”戰略的重要支撐。不過，具體到儲能溫控市場來看，市場玩家若想搶占行業高地，還需關注以下幾點：

強化液冷技術優勢。儲能溫控行業存在一定的技術壁壘，尤其液冷解決方案在保證散熱效果的同時避免冷卻液泄露等問題具有較大的技術難度，而在空間利用率導向下，液冷方案是未來儲能溫控的主流趨勢，所以優秀的液冷儲能溫控解決方案是撬動市場的必要手段。

積累模塊化定制能力。我國儲能熱管理尚未形成統一標準，下游客戶需求多樣化，應用場景、所處環境、性能需求不一，因此具有快速響應能力、柔性定制能力的溫控廠商將處于領先地位。但同時模塊化設計組合有效減少開發投入，在成本上更具優勢。

取得供應商資格認證，綁定大客戶。儲能系統由于屬于重資產投入產品，儲能系統集成商往往財大氣粗，故而儲能系統集成商具有溫控廠商選擇的主要話語權，而這些集成商往往擁有自己的一套供應商資質準則。提高供應鏈及產品制造水平，取得大客戶供應商認證資格的溫控廠商將占據更多市場份額。

步入2024年，國家和地方政府繼續在儲能產業方面出臺多項有利政策，僅在3月份就有58條！在政策東風的牽引推動下，不論是儲能大市場還是溫控小市場，皆是未來可期！