運營商進入低增速時代?
本文整理了近三年運營商營收、凈利潤、移動用戶以及ARPU等數據,通過數據縱向對比發現,運營商近年來在關鍵數據指標上呈明顯下降趨勢,自此可能步入低增速發展時代。
2024-11-12 10:58:51
來源:通信世界全媒體 梁海濱 孫天??

通信世界網消息(CWW)隨著2024年第三季度三大運營商財報的陸續發布,業內對其營收狀況展開了“熱議”,其中探討最多的當屬“運營商增長放緩”這一話題。電信業是我國基礎性、戰略性、先導性產業,在數字化轉型和數字經濟高質量發展中發揮著重要作用,運營商增速放緩具體表現在哪些方面?原因何在?如何應對?

本文整理了近三年運營商營收、凈利潤、移動用戶以及ARPU等數據,通過數據縱向對比發現,運營商近年來在關鍵數據指標上呈明顯下降趨勢,自此可能步入低增速發展時代。

各類數據指標呈下降趨勢,預示低增速時代開啟

近日,三大運營商公布了2024年第三季度業績報告。相比而言,2024半年報的業績不如2023年上半年,同樣地,2024年三季度財報同比增長不如上年同期。

在營收方面,2024年,中國電信實現營業收入3919.68億元,同比增長2.9%,

2022年和2023年同比增速分別為9.4%、6.7%。中國移動2024年前三季度實現營業收入7915億元,同比增長2%,2022年和2023年同比增速分別為11.5%、7.20%。2024年中國聯通前三季度實現營業收入2901.23億元,同比增長3.0%,

2022年和2023年同比增速分別為8.3%、5%。2022—2024年前三季度三大運營商總營收增長率變化如圖1所示。

圖1 2022—2024年前三季度三大運營商總營收增長率變化

在凈利潤方面,2024年前三季度中國電信歸母凈利潤為292.99億元,同比增長8.1%,2022年和2023年同比增速分別為5.20%、10.3%。中國移動歸母凈利潤達到1109億元,同比增長5.1%,2022年和2023年同比增速分別為13.3%、7.1%。中國聯通歸母凈利潤為83.4億元,同比增長10.0%;2022年和2023年同比增速分別為21.2%、12%。2022—2024年三季度三大運營商凈利潤增長率變化如圖2所示。

圖2 2022—2024年前三季度三大運營商凈利潤增長率變化

在移動用戶方面,中國電信的移動用戶數為4.23億戶,ARPU為45.6元;中國聯通的移動用戶數為3.45億戶;中國移動的移動用戶總數為10.04億戶,ARPU為49.5元。2022—2024年前三季度運營商移動用戶ARPU變化如圖3所示。

圖3 2022—2024年前三季度運營商移動用戶ARPU變化

在產業數字化收入方面,2024年前三季度中國電信營收達1055.49億元,同比增長5.8%;中國聯通的“算網數智業務”中,聯通云收入達到438.6億元,同比提升19.5%。中國移動DICT收入保持良好增長。

通過近三年運營商前三季度各項數據對比,可以看出其總營收增長率、凈利潤增長率、ARPU基本都處于下降趨勢,尤其總營收增長率、凈利潤增長率下滑趨勢較為明顯。

增速放緩原因多樣,需理性看待

進入2024年以來,外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升,國內產業結構調整持續深化帶來新挑戰。在經濟發展面臨多種不確定性以及自身新興業務提振作用不明顯的影響下,運營商受制于內外部因素,各類運營數據受到一定程度影響。

外部因素對于電信業務的運營至關重要。我國2024年前三季度國民經濟運行數據顯示,第三產業增加值530651億元,同比增長4.7%;2024年前三季度通信業經濟運行情況顯示,前三季度我國電信業務收入累計完成13152億元,同比增長2.6%。對比發現,前三季度電信業務增長略低于第三產業增長。信息通信業雖然是拉動經濟增長的新引擎,但受to C“紅利”縮水、to B業務變現放慢以及宏觀經濟形勢等綜合影響,運營商營收放緩也有其合理性的一面。

在2024年上半年,運營商高層領導曾指出了其業務運營受到外部因素影響。

在2024年中期業績發布會上,中國移動董事長楊杰表示,中國移動上半年收入增幅比前幾年有所收窄,主要在于諸多外部環境變化帶來的傳導效應,如國內經濟有效需求不足、新質生產力培育還處于新舊動能轉換期等。

雖然外部環境影響了電信業務開展,但電信企業的自身內部因素也在一定程度上影響了其業務增長。

在第一曲線業務中,以聯網通信為基礎的傳統業務趨于飽和,用戶總量穩中有升,但增速明顯趨緩,且增量并未增收。楊杰也表示,傳統通信需求趨于飽和,新的潛在信息服務需求還需要進一步挖掘激發,傳統增收動能有所減弱,AI新動能的培育還需要時間。

在第二曲線業務中,產業數字化業務收入增速下滑。以2024年三大運營商半年報為例,中國電信產業數字化業務收入同比增長7.2%,增速較2023年下降10.7個百分點;中國移動數字化轉型收入同比增長11.0%,增速較2023年下降11.2個百分點;中國聯通算網數智業務收入同比增長6.6%,增速較2023年下降15.8個百分點。此前,中國聯通董事長陳忠岳曾公開表示,運營商第二曲線業務(以算網數智為代表的新興業務)雖然增速較快,但占整體營收的比重仍然較低。

此外,運營商第二曲線業務增長也受到了自身對于市場前瞻性理解的影響。記者就“運營商增長放緩”采訪了某省通信管理局的工作人員,他認為,運營商的紅利重點已經從to C轉向to B,而to B業務(如數據中心、云計算等)都是新興業務,且運營商之前對該類業務的謀劃實施并不充分,比如在數據中心建設方面,大型IDC企業中非公有制企業占據了很大一部分,而運營商的大型、超大型數據中心在全量中的占比并不突出,長遠來看,運營商應該更早謀劃,打下更為堅實的基礎。

由此可見,運營商增速放緩受到了國內需求不足、用戶增長紅利見頂(市場飽和)、新興業務變現不理想、前期規劃不足等內外部綜合因素的影響。

未來,產業界應當如何看待運營商可能步入的低增速時代?知名科技評論人王云輝對記者談道,to C端流量已經進入到“加量不加價”的階段,流量紅利已經見頂;在當前國內外經濟形勢下,運營商增速放緩是可以理解的,應放平心態去看待,轉而追求高質量增長。

多路徑轉型,打造新質生產力

當下,運營商正面臨轉型升級的關鍵期,如何把握時代脈搏,抓住機遇,打造新質生產力,促進自身持續高質量增長?戰略制定頂層、成立專業子公司、大力推進“AI+”不失為三大良策。

一是制定頂層戰略規劃。面對增長放緩的壓力,運營商近年來采取了一系列措施,在集團層面三大運營商都定調要進行科技化轉型。中國電信全面實施“云改數轉”戰略,推動企業從傳統電信運營商向服務型、科技型、安全型企業轉型,持續加大科技創新力度;中國聯通提出了網絡向新、技術向新和服務向新,加快科技轉型和技術創新,努力成為科技服務企業;中國移動則公布了“三大計劃”,即“兩個新型”升級計劃、“BASIC6”科創計劃、“AI+”行動計劃。

從長期發展來看,頂層戰略規劃的實施需要持續的研發投入加以支撐。以2024年前三季度三大運營商研發投入為例,中國移動為203億元,同比增長34.43%;中國電信為87.50億元,同比增長19.3%;中國聯通為54.4億元,同比增長26.01%。運營商出于技術更新及研發、產品落地、用戶服務等目的,其研發費用基本保持逐年增長態勢。

近年來,運營商數以百億元的研發費用投入,在科技成果轉化方面能夠很直觀地體現出來?!吨醒肫髽I科技創新成果產品手冊(2023年版)》顯示,中國電信、中國移動和中國聯通共16項創新成果成功入選,典型的成果有中國電信的天翼云4.0算力分發網絡平臺“息壤”、中國移動的破風“8676”射頻收發芯片、中國聯通的高精度時頻同步芯片。

二是成立專業子公司。運營商目前正在大力推進該舉措,這也是轉型的一條捷徑。在不同的專業領域,運營商頻繁成立專業子公司,以應對移動互聯網時代的巨大挑戰。有數據顯示,運營商在近年來成立了近60家專業子公司(一級),典型的代表有天翼云、聯通數科、中移軟件、中通服、智網科技、咪咕文化等,注冊資本從數千萬元到數十億元不等,涉及領域涵蓋交通、航天、教育、醫療、制造等。在營收方面,以中通服為例,2024年上半年中通服營業收入達744億元。電信運營商通過采取靈活的經營策略,不僅快速應對了市場變化,提升了在專業領域的權威性,還豐富了營收渠道,一定程度上規避了集中經營的風險。

三是緊抓時代機遇,聚力“AI+”。在AI迅猛發展的當下,其正以顛覆性的變革能力賦能千行百業。面對這一時代變革,運營商正在全面推進“AI+”戰略。三大運營商均有不同程度的布局,中國電信全面擁抱人工智能,發布“AI+”產品升級計劃;中國聯通發布“AI+數智創新”行動計劃;中國移動加速“AI+”行動計劃。三大運營商也都發布了自家大模型,賦能通信業務高效、智能化運行。

總的來看,運營商尋求高質量發展的路徑和渠道是多樣的。ICT行業資深分析師金峰認為,運營商的科技化轉型路徑分為四類。一是成立專業子公司,其權責明確,具備一定獨立性,主要承擔新興領域的產業化落地。二是通過投資方式成為股東或實控人,如中國移動以41億元現金認購啟明星辰23.08%股份;中國電信以17.68億元受讓清華大學持有的辰安科技18.68%股份,成為辰安科技的控股股東。三是研究院的孵化模式,通過培養科技型人才,孵化科研機構或產品。四是打造科技創新基地,如中國電信在全國范圍內成立7家集團級科技創新示范基地,推動首臺套、自研清單成果等落地推廣。

面對增長放緩的趨勢,運營商采取了一系列措施,以期實現高質量增長。如通過KPI減負,促進基礎業務平穩增長;推進5G-A落地,為低空經濟提供技術、網絡支撐;加快布局衛星互聯網,提供多樣化服務;推動高階自智網絡演進,使網絡運維更加高效、智能。

在數字化、智能化變革的當下,運營商正在通過一系列舉措促進自身高質量增長,全面提升自身能力,形成新質生產力,為用戶、企業、國家發展提供優質的服務。

*本篇刊載于《通信世界》11月10日*

第21期 總955期

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