TV面板回暖,惠科群創爭“老三”,三星左右格局走向?
從大的格局來看,隨著LGD位于廣州的8.5液晶代線出售給TCL華星,“中進韓退”已經進入尾聲,中國品牌在主導液晶產業的同時,內部競爭也日趨激烈。
原創
2024-11-12 09:46:59
來源:丁科技網??
作者:頌雨

電視面板行業在經歷數輪整合之后,如今的品牌格局趨于明朗。從大的格局來看,隨著LGD位于廣州的8.5液晶代線出售給TCL華星,“中進韓退”已經進入尾聲,中國品牌在主導液晶產業的同時,內部競爭也日趨激烈。

從目前來看,京東方和TCL華星行業前二的位置不可撼動。按照奧維睿沃的數據,2024年京東方TV面板出貨預計58M左右,繼續坐穩第一;2025年出貨計劃為60M,有望繼續守住全球第一的位置。

圖:2022-2025F 分面板廠電視面板出貨量趨勢(奧維睿沃)

TCL華星的產能在接收LGD廣州工廠后,得到了加強。2024年,其全球電視面板規模為47M左右,位居第二。2025年,TCL華星TV面板出貨計劃則高達56M,其中收購的LGD廣州工廠出貨計劃6M左右。由此,TCL華星在TV面板領域全球第二的位置無憂。

有懸念的是“老三”的歸屬。從2024年的數據來看,群創保持著行業第三的位置,預計2024年TV面板出貨量36.9M,2025年計劃出貨37.2M。由此來看,2025年群創的出貨基本保持穩定。

惠科是一大變量。雖然從2024、2025的預測數據來看,其TV出貨量排在群創之后——今年整體TV面板出貨預計36.2M,2025年計劃出貨與今年持平,不過二者的差距并不大。值得注意的是,外界消息顯示,全球TV一哥三星基于供應鏈穩定安全的考量,會將面板訂單轉移給包括惠科在內的面板企業,由此會給惠科帶來新的出貨增長點。

對于面板大廠來說,四季度和2025年整體發展相對樂觀。從價格來看,新一輪企穩回升的勢頭明顯。今年,液晶電視面板價格也經歷了波動,春節后快速上升,到7月開始下跌,10月又止跌回穩,但整體處于較高的價格水平。

國內市場,得益于“以舊換新”補貼疊加“雙十一”平臺優惠雙重刺激,電視市場短期內呈現向好趨勢,再加上有效的稼動率調節策略,讓TV面板價格11月已經企穩,隨著海外節假日以及2025備貨周期的到來,預計大部分面板價格都將進入企穩回升的新周期。

另外,大尺寸面板出貨的激增,也帶來了更高的產能利用率和利潤空間。Omdia預測顯示,面板廠商2024年計劃出貨780萬塊80英寸或更大尺寸的電視面板,比去年增長35%。2024年,在整個顯示面板市場中,80英寸以上尺寸的顯示面板預計占據的面積比例約為7%,到2030年,這一比例預計將增長至11%。

從今年來看,頭部面板企業的業績也持續走高。京東方三季報顯示,今年前三季實現營收1437.32億元,同比增長13.61%,歸母凈利潤33億元,同比增長223.8%;其中,第三季度實現營收503.45億元,同比增長8.65%,歸母凈利潤10.26億元,同比增長258.21%。TCL科技三季報顯示,受益于電視面板大尺寸化等產品結構調整,TCL華星2024年前三季實現營收769.56億元,同比增長25.74%,凈利潤44.43億元,同比改善60.67億元。

綜上,TV面板市場整體回暖明顯,品牌格局也在動態調整的過程中,惠科和群創的“老三”之爭目前來看仍有懸念,面板企業的整體業績在今明兩年將處于改善的通道。

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